CRM y ERP adaptados a tu empresa
Un sistema donde tu equipo ve cada cliente, cada oportunidad y cada pendiente, en lugar de buscarlos en chats, correos y hojas de cálculo.
Por qué las empresas pierden ventas sin un CRM
En muchas empresas, la información de los clientes vive repartida: el teléfono en un chat, la cotización en un correo, el seguimiento en la memoria de un vendedor. Cuando esa persona está ocupada o se va, el cliente queda sin atender.
Un CRM (gestión de relaciones con clientes) reúne esa información en un solo lugar. Un ERP extiende la misma idea a la operación: inventario, pedidos, compras y facturación. No todas las empresas necesitan ambos; parte del trabajo es definir cuál y hasta dónde.
Qué puede incluir
Según la empresa, algunas aplicaciones posibles:
- Ficha de cada cliente con su historial de conversaciones, cotizaciones y compras.
- Embudo de ventas para ver en qué etapa está cada oportunidad.
- Tareas y recordatorios de seguimiento asignados a cada persona del equipo.
- Registro automático de los contactos que llegan por la web, WhatsApp o campañas.
- Reportes de ventas y actividad sin armarlos a mano.
- Módulos de operación, como inventario, pedidos o agenda, cuando el negocio los necesita.
Cómo lo implementamos
Primero entendemos tu proceso comercial y operativo: cómo llega un cliente, quién lo atiende, qué pasos sigue una venta y qué información hace falta en cada paso. Con eso definimos qué módulos necesita tu empresa y en qué orden conviene implementarlos.
Después configuramos el sistema, migramos la información que ya tienes cuando es posible, y lo probamos con tu equipo antes de que reemplace la forma actual de trabajar. Un CRM solo funciona si el equipo lo usa, así que la adopción es parte del proyecto, no un detalle al final.
Una vez en uso, medimos lo que importa para el negocio y proponemos ajustes.
Tus datos, en tu sistema
La información de tus clientes es uno de los activos más valiosos de la empresa. El sistema se diseña para que esa información quede ordenada y accesible para tu equipo, con permisos según el rol de cada persona.
Junto con Marketing
Cuando la empresa también invierte en publicidad, conectar las campañas con el CRM permite saber qué contactos trajo cada campaña y cuántos se convirtieron en clientes. Es una de las combinaciones más útiles entre Elevare Software y Elevare Marketing.